将司（阿部宽 饰）是一个来自日本的黑社会头目，在一次与泰国黑帮的交易冲突中，对方容貌妖艳、身手矫捷的女子成员阿欣（Ammara Siripong 饰）引起了他的注意。在此之后，两人开始交往，然而日本和泰国的帮派冲突却逐渐升级。最终，阿欣为了救心上人而背叛了自己的老大。将司迫于无奈逃回日本，阿欣则留在泰国，独自生下女儿阿珊。阿珊从小患有自闭症，但她却有着非凡的能力，她能迅速记下并掌握复杂的格斗动...

云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。　　这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 ...