朱丽叶（西德妮·斯威尼 Sydney Sweeney 饰）从小就生活在姐姐薇薇安（麦迪森·伊瑟曼 Madison Iseman 饰）的光环之下，薇薇安比她漂亮，比她有才华，比她受欢迎，还考入了她梦寐以求的音乐学院。所有人都坚信薇薇安在音乐方面前途无量，终将功成名就。 一次偶然中，朱丽叶捡到了一位自杀的女生遗留下来的乐谱，她演奏了这份乐谱，并且被其中诡异而又优美的旋律所深深吸引。学校正在招募音乐会...
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂...
在位于郊外的华丽别墅内，人过中年的整形医生罗伯特·雷德加（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）和忠心老仆人玛丽莉娅（Marisa Paredes 饰）居住于此。在过去的十二年里，他先后失去了妻子盖儿和女儿诺玛（Ana Mena 饰），一桩桩人间惨剧彻底颠覆了罗伯特看似完美的生活，同时也将他的事业与研究推向了完全未知的领域。在别墅的某个神秘房间内，居住着一个美丽且与世隔绝的...