该影片从故事上围绕两条主轴展开，故事一方面以影片男主人公骆嘉豪（张锦程 饰）身为一名卧底警员打入走私犯罪团伙内部，却遭反派逼迫导致行为上身不由己，另一方面讲述了骆嘉豪和弟弟骆嘉轩（李昊瀚（山野） 饰）之间从身份对立到两人携手并肩作战的故事。　　五年前，一趟货，将军(陈保元 饰）本想黑吃黑，陷害骆嘉豪（张锦程 饰），却没想到令弟弟赔了一条命。他将弟弟的死归咎到骆嘉豪身上，却又不得不利用骆嘉豪搭上...

大明王朝，时局动荡，锦衣卫断人间案，金吾卫管鬼神事。大权在握的魏公公党同伐异，勾结妖人霍飞猿陷害大理寺掌事冯庭章。冯的弟子左长庚在追查国库被盗案中意外卷入金吾卫抓妖事件，本对金吾卫不屑一顾但为救恩师，必须求助金吾卫。金吾卫易水寒虽半人半妖，但品性出众。易水寒与左长庚合力，妖界人间各处奔走，逐渐洞穿了魏的阴谋。但金吾卫却被魏设计控制，易、左二人也掉进了霍的陷阱。原来霍才是幕后黑手，一切只为破坏镇压妖...