罗四海（谢贤 饰）是名震江湖的千王之王，一日，他偶遇了在人前自称小千王的青年雷力（汪禹 饰）。虽然雷力自称小千王冒犯了四海，但是四海见他天资聪颖，有心栽培他成长，于是允许他跟着自己一起闯荡江湖。上海大亨张烈（陈观泰 饰）赌术出众，在上海开设了赌场，这引起了当局情报机构的怀疑，怀疑他就是在此设立了日本特务组织的千霸。于是，情报人员郭胜派出手下将四海带来，亲自要求他为国立功，利用他的千术在赌桌上挑战张...

伦等打算在郊外开一家餐厅，一众年轻人亲自落手装修，气氛乐也洋洋。做旅游工作的任在机场接机时，遇着一神秘少女马，马与任并不认识，却无缘无故地要跟着任走，任无奈带她回餐厅，马要在餐厅寄居。后来马在深夜被几个人捉走，伦等将她救回，问她为何会被人捉，马坚持不肯讲出真相，保持一贯神秘作风。 马在餐厅执头执尾，照顾各人很落力，众人又再追问她的身世，任迫她讲，否则便赶她走，马二话不说便走，但一出餐厅外又被人捉走...

　　陆小凤（刘松仁）武功高强，爱理不平事，因此树敌甚多，常遭暗算，但他总能化险为夷。凤风流不羁，到处留情，好不快活，却不知伤透多少女儿心。凤的生死之交花满楼（黄允财），乃一武艺超凡的瞎子，为人不喜女色。一日，花突闻少女上。官司飞燕（韩马利）被追杀，逐出手相救，燕为报答花，主动留下来照顾他，二人发展出微妙的感情……...