白色的大玩具熊“豆腐”是Nat几十年来的心灵寄托，在主人看不到的时候大熊能够和家里的一切事物沟通，突然有一天奇迹发生了，大熊变成了一个年轻男孩，但却失去了记忆，所以他要寻找自己是怎么来的，当他发现自己的身世和主人家隐藏的秘密有着密切关联后，故事也就越来越复杂了，还有化为人形的他能 够与他所爱之人亲近的时间不多了，他能否要找到答案并将谜团解开，会不会有其他奇迹能够帮他实现愿望。...

上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。　　伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。...

具有治愈能力的白化男孩 Cloud 和晚上会变凶猛鬼怪的女孩 Sao 坠入爱河。她的父亲 Noi 试图从一个天主教神父那里寻求治愈女孩的方法。...