内向羞涩的日高拓也（水桥研二 饰），暗恋同样隶属北绫高中剑道部的美丽少女北原纱月（つぐみ 饰），由于羞于启齿，拓也只能对着纱月的随身物品和相片自渎，以解相思之苦。因偶然机缘两人确立恋爱关系，不过却因为纱月发现拓也偷录自己小便时的声音而导致恋情破裂。　　分手后，纱月很快便和剑道部前辈植松正一（草野康太 饰）相恋。孤独的拓也此时就像被抛弃的小狗一般，远远注视着纱月，而纱月似乎也从中体味到虐待的快感...

　　新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠...