剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请...

　　本片是汤姆汉克斯早期作品，改编自法国喜剧片《大惊奇》。汤姆汉克斯饰演一名小提琴家，被同在乐团服务的朋友作弄以致穿著一只红鞋出现在机场，却因这个「怪异的举动」被数国情报局当成目标，大家在他背后暗自盘算了许多策略，却都意外地没对他造成伤害，反而还使他和美丽的女情报员因此坠入情网。此时一直和他暗通款曲的友人之妻想尽办法要和他偷情，让友人也被牵连进复杂的情形中........

　　公仔杀人事件经媒体报道后，引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，然而在修复完成时，楚其随即复活，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲分别接受心理治疗，一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知...