日本京都，拥有217年历史的老字号旅店上羽屋，因背负三亿日元债务正走向落幕的终点。在过去的一年，某国际度假酒店委托怀斯咨询公司致力于收购上羽屋的企划均遭拒绝，而随着老板娘上羽薰突然辞世，这家百年老店似乎去日无多。怀斯旗下拥有丰富经验的收购专家衣川周平（椎名桔平 饰）奉命出马，他所面对则是回家奔丧的老板娘之女上羽鸭（松下奈绪 饰）。东大毕业的鸭在财政部供职六年，是一个作风强硬的女强人，却极度讨厌...

大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田铃子是一个非常喜欢唱歌跳舞的天真烂漫的女孩。不久，小学毕业的铃子有了“想用歌舞给大家带来笑容”的想法，于是加入了道顿堀新成立的歌剧团。拼命努力练习的铃子，心动和成长，以出众的歌唱力崭露头角。昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了巨大的改变。铃子，接受作曲家的指导，被称为“摇摆的女王”变得受欢迎。但是，战争一开始，铃子所处的状况...