Koktebel是一个黑海边上的小镇，是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师，对他而言，这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望；而对于11岁的儿子来说，想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门，他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而，父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留，停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路，前往想象中...

萨沙居住在俄罗斯北边的科拉半岛，他把自己的经历都奉献给了一个残败的集体农场。他和农场的工作人员关系良好，而且这些工作人员也很尊重他。同时，这些工作人员也对他和安雅哪些不为人所知的情事保持容忍。安雅使当地政府里的一个秘书。可是，很快，萨沙救遇到了一个进退两难的事情：当地的政府管理员，给他开处了相当优厚的条件，希望他能放弃农场。萨沙的麻烦事还远远不止如此，而萨沙又会做出什么选择呢？...