第二次世界大战期间，苏联情报机关得到了一个令人不安的消息，德国制造出了一种新的具有巨大破坏力的化学武器。纳粹法西斯想在实战中得到进一步的测试，然后再大规模的应用。苏军情报机关决定：为避免灾难的发生，同时获得可向盟国提供纳粹犯罪的证据。为了这一目的，指挥部派遣了以经验丰富的米纳埃夫大尉为首的五人小分队，在敌后实施了空降········...

著名魔术师罗曼诺夫三兄弟正准备他们的新魔术表演，这将使他们成为举世闻名的明星。本以为一切准备完好，然而在表演过程中，女助手凭空消失在道具水箱中，不见踪影。幕后凶手以女助手生命为要挟，控制着整场魔术表演。三兄弟只得一边进行表演，一边查找凶手。 而从一切偏离轨道开始， 每位工作人员都是嫌疑犯.........